Aufgenommen im Studio Instrument Rentals, Hollywood, Aug.- Sept. 1973, außer
*aufgenommen live in Fillmore East, New York City, März 1970
**aufgenommen auf der Broken Arrow Ranch, Dezember 1972 und
***aufgenommen auf der Broken Arrow Ranch, Dezember 1973
Produziert von David Briggs & Neil Young mit Tim Mulligan, außer
*Produziert von Elliot Mazer
Erschienen im Juni 1975
Tonight's The Night - Übersetzung
Speakin' Out - Übersetzung
World On A String - Übersetzung
Borrowed Tune*** - Übersetzung
Come On Baby Let's Go Downtown* - Übersetzung
Mellow My Mind - Übersetzung
Roll Another Number - Übersetzung
Albuquerque - Übersetzung
New Mama - Übersetzung
Lookout Joe** - Übersetzung
Tired Eyes - Übersetzung
Tonight's The Night - Part II
Neil Young & The Santa Monica Flyers:
Neil Young: Piano, Gitarre, Mundharmonika, Gesang
Billy Talbot: Bass
Ralph Molina: Schlagzeug, Gesang
Ben Keith: Gitarre, Gesang
Nils Lofgren: Gitarre, Piano, Gesang
und
George Whitsell: Gesang
Neil Young mit Crazy Horse*:
Neil Young: Gitarre, Gesang
Danny Whitten: Gitarre, Gesang
Billy Talbot: Bass
Ralph Molina: Schlagzeug, Gesang
Jack Nitzsche: Elektrik Piano
Neil Young mi The Stray Gators**:
Neil Young: Gitarre, Mundharmonika, Gesang
Ben Keith: Pedal Steel Guitar, Gesang
Kenny Buttrey: Schlagzeug
Tim Drummond: Bass
Jack Nitzsche: Piano
Neil Young***
Neil Young: Piano, Gesang
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