Produziert von Elliot Mazer & Neil Young
Erschienen im Oktober 1973
Bisher nicht auf CD
"Time Fades Away" B-Seite "Last Trip To Tulsa", als Single, aufgenommen live bei Louisiana State University, Baton Rouge, im Februar, ist erschienen im November 1973
Time Fades Away (Myriad, Oklahoma City) - Übersetzung
Journey Through The Past (Public Hall) - Übersetzung
Yonder Stands The Sinner (Coliseum, Seattle) - Übersetzung
L.A. (Myriad, Oklahoma City) - Übersetzung
Love In Mind* (Royce Hall, UCLA, Westwood) - Übersetzung
Don't Be Denied (Coliseum, Phoenix) - Übersetzung
The Bridge (Memorial Auditorium, Sacramento) - Übersetzung
Last Dance (Sports Arena, San Diego) - Übersetzung
Neil Young: Gitarre, Piano, Mundharmonika, Gesang
Ben Keith: Pedal Steel Guitar, Gesang
Johnny Barbata: Schlagzeug
Tim Drummond: Bass
Jack Nitzsche: Piano, Gesang
und Gäste:
David Crosby: Gitarre, Gesang
Graham Nash: Gitarre, Gesang