Aufgenommen bei Redwood Digital, Woodside, CA, Sept. 1991 - Feb. 1992, außer
**Aufgenommen live im Portland Auditorium, Portland, OR, Jan. 1992
*Geigen aufgenommen bei Sunset Sound, Hollywood; arrangiert von Jack Nitzsche
Produziert von Neil Young & Ben Keith
Erschienen im November 1992
Unknown Legend - Übersetzung
From Hank To Hendrix - Übersetzung
You And Me - Übersetzung
Harvest Moon - Übersetzung
War of Man - Übersetzung
One of These Days - Übersetzung
Such a Woman** - Übersetzung
Old King - Übersetzung
Dreamin' Man - Übersetzung
Natural Beauty* - Übersetzung
Neil Young: Gitarre, Banjo, Piano, Gesang
Ben Keith: Pedal Steel Guitar, Dobro, Bass, Gesang
Kenny Buttrey: Schlagzeug
Tim Drummond: Bass, Besen auf dem Song "Harvest Moon"
Spooner Oldham: Piano,Keyboards
Linda Ronstadt: Gesang
James Taylor: Gesang
Nicolette Larson: Gesang
Astrid Young: Gesang
Larry Cragg: Gesang
Maria Newman
Robin Lorenz
Berg Garabedian
Betty Byers
Valerie Dimond
Carrie Prescott
David Stenke
Larry Corbett
Greg Gottlieb
Haim Sitrum
Cindy McGurty
Harris Goldman
Israel Baker
Rick Gerding
Matt Funes
Adriana Zoppo
Ericka Duke
David Shamban