Aufgenommen auf der Broken Arrow Ranch, Redwood City, CA and Pt. Dume, CA, Juni 1974 - Aug. 1975
Produziert von Neil Young & David Briggs außer
*Produziert von Neil Young & Tim Mulligan
Erschienen im November 1975
Don't Cry No Tears - Übersetzung
Dangerbird - Übersetzung
Pardon My Heart* - Übersetzung
Lookin' For A Love* - Übersetzung
Barstool Blues - Übersetzung
Stupid Girl - Übersetzung
Drive Back - Übersetzung
Cortez The Killer - Übersetzung
Through My Sails - Übersetzung
Neil Young & Crazy Horse:
Neil Young: Gitarre, Gesang
Frank Sampedro: Gitarre
Billy Talbot: Bass, Gesang
Ralph Molina: Schlagzeug, Gesang
außer bei "Pardon My Heart":
Neil Young: Gitarre, Gesang
Tim Drummond: Bass
Billy Talbot: Gesang
Ralph Molina: Gesang
und bei "Through My Sails":
Crosby, Stills, Nash & Young:
David Crosby: Gesang
Stephen Stills: Bass, Gesang
Graham Nash: Gesang
Neil Young: Gitarre, Gesang
Russ Kunkel: Congas