Aufgenommen bei Criteria Recording Studios, Miami, Feb. - June 1976
Produziert von Stephen Stills, Neil Young & Don Gehman
Erschienen im September 1976
Long May You Run - Übersetzung
Make Love To You
Midnight On The Bay - Übersetzung
Black Coral
Ocean Girl - Übersetzung
Let It Shine - Übersetzung
12/8 Blues (All The Same)
Fontainebleau - Übersetzung
Guardian Angel
Neil Young: Gitarre, Piano, Mundharmonika, Gesang
Stephen Stills: Gitarre, Piano, Gesang
Joe Lala:Percussion, Gesang
Jerry Aiello: Orgel, Piano
George "Chocolate" Perry: Bass, Gesang
Joe Vitale:Schlagzeug, Flöte, Gesang